SCHMID Group hoàn tất sáp nhập kinh doanh và bắt đầu giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Nasdaq

(SeaPRwire) –   Những nổi bật

• SCHMID Group và Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. thông báo hoàn tất việc hợp nhất kinh doanh.
• Kết quả là, bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 năm 2024 tên pháp lý hiện tại của công ty là SCHMID Group N.V.
• Cổ phiếu của SCHMID Group N.V. sẽ bắt đầu giao dịch trên thị trường chứng khoán Nasdaq toàn cầu dưới mã “SHMD”.
• SCHMID đã ký thỏa thuận không hoàn trả và đầu tư cho khoảng 26 triệu USD vốn cam kết với việc hợp nhất kinh doanh (trước chi phí).
• SCHMID là nhà cung cấp giải pháp toàn cầu cho các ngành công nghiệp điện tử công nghệ cao, pin mặt trời, kính và hệ thống năng lượng, với công ty mẹ Gebr. SCHMID GmbH đặt tại Freudenstadt, Đức.
• SCHMID đã tập hợp một nhóm chuyên gia đa dạng để phục vụ trong Hội đồng quản trị của họ.

FREUDENSTADT, Đức và GREENWICH, Conn., ngày 01 tháng 05 năm 2024 – Gebr. SCHMID GmbH (“Công ty” hoặc “SCHMID” và cùng với các công ty con được hợp nhất, “Tập đoàn SCHMID” hoặc “Nhóm”) , một nhà cung cấp giải pháp toàn cầu cho các ngành công nghiệp điện tử công nghệ cao, pin mặt trời, kính và hệ thống năng lượng, và Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. (“Pegasus”) (NYSE: PGSS) đã công bố hoàn tất việc hợp nhất kinh doanh. Kết quả là, bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 năm 2024 tên pháp lý hiện tại của công ty là SCHMID Group N.V. Hôm nay, cổ phiếu của SCHMID Group N.V. sẽ bắt đầu giao dịch trên thị trường chứng khoán toàn cầu Nasdaq dưới mã “SHMD”.

Việc hợp nhất kinh doanh, lần đầu được công bố vào ngày 31 tháng 5 năm 2023, đã dẫn đến việc niêm yết ban đầu của SCHMID trên NASDAQ tại thành phố New York. SCHMID tin rằng việc hoàn tất việc hợp nhất kinh doanh và niêm yết công khai sẽ giúp SCHMID thắng được các hợp đồng triển khai quy mô lớn, thu hút nhân tài hàng đầu và cung cấp nguồn vốn cho các thương vụ mua lại nhắm mục tiêu.

SCHMID là một công ty công nghệ 160 năm tuổi trong thế hệ thứ năm sở hữu và quản lý gia đình. SCHMID tập trung vào việc phát triển thiết bị và giải pháp quy trình tùy chỉnh cho nhiều ngành công nghiệp bao gồm điện tử công nghệ cao, pin mặt trời, kính và hệ thống năng lượng. Với chuyên môn trong việc áp dụng và kết nối các lớp kỹ thuật – SCHMID cung cấp giải pháp cho gói hàng trên tấm, bảng mạch in cao cấp cũng như sản xuất pin mặt trời & kính và lưu trữ năng lượng. Giải pháp của SCHMID dựa trên cam kết đổi mới bền vững. Nghiên cứu và phát triển nhằm giúp khách hàng đạt được mục tiêu trung hòa carbon của họ và sản xuất xanh hơn.

SCHMID đã ký thỏa thuận không hoàn trả và đầu tư cho khoảng 26 triệu USD vốn cam kết với việc hợp nhất kinh doanh bao gồm từ các nhà đầu tư thể chế cũng như 8 triệu USD từ Pegasus Digital Mobility Sponsor LLC, nhà tài trợ của Pegasus.

Christian Schmid, Giám đốc điều hành của SCHMID Group N.V., bình luận: “Hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với SCHMID Group và tương lai của công ty chúng tôi. Là một doanh nghiệp gia đình thế hệ thứ năm, chúng tôi đã đổi mới trong hơn 160 năm. Hôm nay, chúng tôi giải quyết những thách thức khó nhất trong lĩnh vực điện tử – giải pháp của chúng tôi giúp mở ra tương lai của AI. Bằng cách niêm yết SCHMID công khai, chúng tôi tăng cường vị thế toàn cầu và tăng tốc đổi mới bền vững của mình nhằm lợi ích cho tất cả các bên liên quan.”

Sir Ralf Speth, Giám đốc điều hành và Chủ tịch của Pegasus, đã bổ sung: “Việc thấy thương vụ này hoàn tất mang lại cho tôi niềm phấn khích lớn cho tương lai. Tôi mong muốn gia nhập Hội đồng quản trị của SCHMID để khai thác kinh nghiệm sâu rộng của tôi trong lĩnh vực Ô tô nhằm hỗ trợ tăng trưởng và mở rộng sang các thị trường mới của SCHMID.”

Cố vấn

Clifford Chance đang hoạt động như cố vấn pháp lý Mỹ, Đức và quốc tế cho Pegasus, và Appleby đang hoạt động như cố vấn pháp lý của Cayman cho Pegasus. Gleiss Lutz, Stibbe và Fenwick & West đang tư vấn cho SCHMID với tư cách là cố vấn pháp lý. BizLove đang tư vấn cho SCHMID về quan hệ nhà đầu tư.

Hồ sơ tài chính mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng hấp dẫn của SCHMID Group N.V.

• Mô hình kinh doanh có tốc độ tăng trưởng cao, lợi nhuận và dòng tiền hoạt động dương, có khả năng tự tài trợ phát triển theo kế hoạch.
• Tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngành từ các công ty công nghệ hàng đầu toàn cầu.
• Tăng trưởng doanh thu vững chắc trong năm đến nay được thúc đẩy bởi mối quan hệ với khách hàng bao gồm một số thương hiệu công nghệ hàng đầu, lớn nhất toàn cầu.
• Danh mục đơn hàng đáng kể hỗ trợ xu hướng tăng trưởng bền vững cho năm 2024 và sau này.
• Sản phẩm cao cấp với kinh tế đơn vị xuất sắc và lợi ích quy mô tăng dần, tạo ra biên lợi nhuận EBITDA dẫn đầu ngành.

Vị thế khác biệt trong các thị trường lớn và tăng trưởng

SCHMID Group N.V. duy trì vị thế khác biệt trong các thị trường cuối bằng sản phẩm cao cấp và giá cả, hiệu quả quy mô ngày càng tăng, và tiềm năng mở rộng do xu hướng khách hàng và ngành (ước tính thị trường dựa trên phân tích của Công ty sử dụng dữ liệu bên thứ ba từ một công ty tư vấn quốc tế hàng đầu):

• Hoạt động trong thị trường thiết bị sản xuất PCB/substrate, có tổng quy mô thị trường 2022 (TAM) khoảng 5,0 tỷ USD (theo ước tính của công ty; tỷ giá đổi USD/EUR là 1,07 vào ngày 29/5/2023):
  • Trong TAM này, các thị trường sản phẩm SCHMID tập trung dịch vụ tập trung vào công nghệ sản xuất PCB/substrate cao cấp như mSAP/SAP và Embedded Traces, dự kiến tăng trưởng khoảng 38% CAGR từ năm 2022 đến năm 2026 (theo ước tính của công ty).
• Cơ hội tăng trưởng mạnh trong công nghệ sản xuất PCB/substrate cao cấp từ thiết bị di động, yêu cầu kết nối/IoT ngày càng tăng (Internet vạn vật) và nhu cầu ngày càng tăng từ ngành công nghiệp ô tô.
• Hoạt động trong thị trường thiết bị sản xuất pin mặt trời, có tổng quy mô thị trường 2022 khoảng 6,2 tỷ USD (theo ước tính của công ty; tỷ giá đổi USD/EUR là 1,07 vào ngày 29/5/2023):
  • Trong TAM này, các thị trường sản phẩm SCHMID tậ