Waton Financial Limited Thông Báo Giá Chào Bán Cổ Phần Lần Đầu Ra Công Chúng

(SeaPRwire) –   HONG KONG, ngày 01 tháng 04 năm 2025 — Waton Financial Limited (“WTF” hoặc “Công ty”), một công ty holding được thành lập tại British Virgin Islands, cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán và công nghệ tài chính chủ yếu thông qua các công ty con tại Hồng Kông, Waton Securities International Limited và Waton Technology International Limited, hôm nay đã công bố mức giá cho đợt chào bán công khai lần đầu (IPO) với tổng cộng 4.375.000 cổ phiếu phổ thông, không có mệnh giá trên mỗi cổ phiếu (“Cổ phiếu Phổ thông”), với giá chào bán công khai là 4,00 đô la Mỹ trên mỗi cổ phiếu (“Đợt Chào bán”).

Ngoài ra, Công ty đã cấp cho các nhà bảo lãnh của Đợt Chào bán quyền chọn mua thêm tối đa 656.250 Cổ phiếu Phổ thông với giá chào bán công khai lần đầu (quyền “Over-allotment”), trừ đi chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh, trong vòng 45 ngày. Tổng số tiền thu được cho WTF từ Đợt Chào bán (giả định rằng quyền Over-allotment không được thực hiện), trước khi trừ đi chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh và chi phí chào bán ước tính do WTF chi trả, dự kiến ​​sẽ vào khoảng 17.500.000 đô la Mỹ.

Cổ phiếu Phổ thông dự kiến ​​sẽ bắt đầu giao dịch trên Nasdaq Capital Market với mã chứng khoán “WTF” vào ngày 1 tháng 4 năm 2025. Đợt Chào bán dự kiến ​​sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 4 năm 2025, tuân theo các điều kiện đóng cửa thông thường.

Đợt Chào bán được thực hiện trên cơ sở cam kết chắc chắn. CATHAY SECURITIES, INC. đang đóng vai trò là đại diện của các nhà bảo lãnh cho đợt chào bán, với Dominari Securities LLC đóng vai trò là đồng bảo lãnh phát hành (gọi chung là “Nhà bảo lãnh”). Carey Olsen Singapore LLP, Han Kun Law Offices LLP và Hunter Taubman Fischer & Li LLC lần lượt là cố vấn pháp lý của British Virgin Islands, cố vấn pháp lý Hồng Kông và cố vấn chứng khoán Hoa Kỳ cho Công ty. Kaufman & Canoles, P.C. đang đóng vai trò là cố vấn chứng khoán Hoa Kỳ cho các Nhà bảo lãnh cho Đợt Chào bán.

Đợt Chào bán đang được thực hiện theo Tờ khai đăng ký của Công ty trên Mẫu F-1 (Số hồ sơ 333-283424) đã nộp trước đó và sau đó được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC”) tuyên bố có hiệu lực vào ngày 31 tháng 3 năm 2025. Đợt Chào bán chỉ được thực hiện bằng bản cáo bạch. Trước khi đầu tư, bạn nên đọc bản cáo bạch và các tài liệu khác mà Công ty đã hoặc sẽ nộp cho SEC để biết thêm thông tin về Công ty và Đợt Chào bán. Bạn có thể nhận miễn phí các tài liệu này bằng cách truy cập EDGAR trên trang web của SEC tại . Ngoài ra, có thể lấy bản sao điện tử của bản cáo bạch liên quan đến Đợt Chào bán từ CATHAY SECURITIES, INC. tại 40 Wall Street, Suite 3600, New York, NY 10005, hoặc qua điện thoại theo số +1 (855) 939-3888. 

Thông cáo báo chí này chỉ được chuẩn bị cho mục đích thông tin và không cấu thành một lời đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào, và không có việc bán các chứng khoán này có thể được thực hiện ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào mà việc chào mời, chào bán hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào khác.

LƯU Ý THẬN TRỌNG VỀ CÁC TUYÊN BỐ HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

Một số tuyên bố trong thông cáo báo chí này là “tuyên bố hướng tới tương lai” theo định nghĩa của luật chứng khoán liên bang, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các tuyên bố liên quan đến kế hoạch, mục tiêu, mục tiêu, chiến lược, các sự kiện hoặc hiệu suất trong tương lai và các giả định cơ bản và các tuyên bố khác ngoài các tuyên bố về sự kiện lịch sử. Các tuyên bố hướng tới tương lai này liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn đã biết và chưa biết và dựa trên kỳ vọng và dự đoán hiện tại của Công ty về các sự kiện trong tương lai mà Công ty tin rằng có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động, chiến lược kinh doanh và nhu cầu tài chính của mình, bao gồm cả kỳ vọng rằng Đợt Chào bán sẽ được hoàn thành thành công. Các nhà đầu tư có thể tìm thấy nhiều (nhưng không phải tất cả) các tuyên bố này bằng cách sử dụng các từ như “tin rằng”, “lên kế hoạch”, “mong đợi”, “dự định”, “nên”, “tìm kiếm”, “ước tính”, “sẽ”, “nhằm mục đích” và “dự đoán”, hoặc các cách diễn đạt tương tự khác trong thông cáo báo chí này. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi công khai bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh xảy ra sau đó hoặc những thay đổi trong kỳ vọng của mình, trừ khi luật pháp có thể yêu cầu. Mặc dù Công ty tin rằng những kỳ vọng được thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai này là hợp lý, nhưng Công ty không thể đảm bảo với bạn rằng những kỳ vọng đó sẽ trở thành sự thật và Công ty cảnh báo các nhà đầu tư rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kết quả dự kiến ​​và khuyến khích các nhà đầu tư xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai của Công ty trong tờ khai đăng ký và các hồ sơ khác của Công ty với SEC.

Giới thiệu về Waton Financial Limited (“Waton”)

Waton Financial Limited là một công ty holding được thành lập tại British Virgin Islands, có các hoạt động chủ yếu được thực hiện thông qua các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của mình tại Hồng Kông, Waton Securities International Limited và Waton Technology International Limited. Waton cung cấp một bộ các dịch vụ tài chính, bao gồm môi giới chứng khoán, quản lý tài sản và cấp phép phần mềm và các dịch vụ hỗ trợ khác, phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng là nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức. Waton tận dụng công nghệ và cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm với mục tiêu cung cấp các giải pháp tài chính sáng tạo và đáng tin cậy.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Waton Financial Limited 
Phòng Quan hệ Nhà đầu tư
Email: