(SeaPRwire) – SINGAPORE, ngày 15 tháng 8 năm 2024 — Bitdeer Technologies Group (Nasdaq: BTDR) (“Bitdeer” hoặc “Công ty”), một công ty công nghệ hàng đầu thế giới về blockchain và tính toán hiệu năng cao, hôm nay đã công bố đề xuất chào bán công khai có đăng ký được bảo lãnh (gọi là “Chào bán”) bởi Công ty với số tiền gốc tổng cộng là US$150.000.000 cho trái phiếu chuyển đổi cao cấp đáo hạn năm 2029 (gọi là “Trái phiếu”), tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các điều kiện khác. Công ty cũng dự định cấp cho các nhà bảo lãnh trong Chào bán quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa US$22.500.000 số tiền gốc tổng cộng của Trái phiếu với cùng các điều khoản và điều kiện, chỉ để bù đắp số lượng phân bổ quá mức.
Trái phiếu sẽ là nghĩa vụ cao cấp, không có bảo đảm của Công ty. Trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 8 năm 2029, trừ khi được chuyển đổi, thanh lý hoặc mua lại trước đó. Người nắm giữ có thể chuyển đổi trái phiếu của họ theo lựa chọn của họ trước khi kết thúc ngày giao dịch thứ hai theo lịch trình ngay trước ngày đáo hạn. Khi chuyển đổi, Công ty sẽ thanh toán hoặc giao cho những người nắm giữ chuyển đổi, tùy trường hợp, tiền mặt, cổ phiếu phổ thông Loại A, mệnh giá US$0,0000001 mỗi cổ phiếu, của Công ty (gọi là “cổ phiếu phổ thông Loại A”) hoặc kết hợp tiền mặt và cổ phiếu phổ thông Loại A, theo lựa chọn của mình. Lãi suất, tỷ lệ chuyển đổi ban đầu và một số điều khoản khác của Trái phiếu sẽ được xác định vào thời điểm định giá Trái phiếu.
Công ty dự định sử dụng lợi nhuận thu được từ Chào bán để mở rộng trung tâm dữ liệu, phát triển giàn khai thác dựa trên ASIC cũng như vốn lưu động và các mục đích chung của công ty.
BTIG đang hoạt động với tư cách là nhà quản lý chào bán cho Chào bán. A.G.P./Alliance Global Partners đang hoạt động với tư cách là nhà đồng quản lý cho Chào bán.
Chào bán sẽ được thực hiện theo một bản khai báo đăng ký kệ hiệu lực trên Mẫu F-3 được đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (gọi là “SEC”), đã được SEC tuyên bố có hiệu lực vào ngày 2 tháng 4 năm 2024, theo giờ thành phố New York. Bản phụ lục sơ bộ và bản cáo bạch đi kèm liên quan đến Chào bán đã được đệ trình lên SEC và sẽ có sẵn trên trang web của SEC tại www.sec.gov. Trước khi bạn đầu tư, bạn nên đọc bản phụ lục sơ bộ và bản cáo bạch đi kèm cũng như các tài liệu khác mà Công ty đã đệ trình lên SEC để biết thêm thông tin đầy đủ về Bitdeer và Chào bán.
Bạn cũng có thể nhận được bản sao bản phụ lục sơ bộ và bản cáo bạch đi kèm liên quan đến Chào bán từ: BTIG, LLC qua đường bưu điện tại 350 Bush Street, tầng 9, San Francisco, CA 94104, Attn: Syndicate Department, qua điện thoại tại (415) 248-2200 hoặc qua email tại .
Thông cáo báo chí này không cấu thành lời chào bán bán hoặc lời chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào, và cũng sẽ không có việc bán chứng khoán nào ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp. Chào bán sẽ chỉ được thực hiện bằng cách sử dụng bản phụ lục sơ bộ và bản cáo bạch đi kèm. Thông cáo báo chí này chứa thông tin về Chào bán đang chờ xử lý, và không thể chắc chắn rằng Chào bán sẽ được hoàn thành.
Giới thiệu về Bitdeer Technologies Group
Bitdeer là một công ty công nghệ hàng đầu thế giới về blockchain và tính toán hiệu năng cao. Bitdeer cam kết cung cấp các giải pháp tính toán toàn diện cho khách hàng của mình. Công ty xử lý các quy trình phức tạp liên quan đến tính toán như mua sắm thiết bị, hậu cần vận chuyển, thiết kế và xây dựng trung tâm dữ liệu, quản lý thiết bị và hoạt động hàng ngày. Công ty cũng cung cấp các khả năng đám mây nâng cao cho khách hàng có nhu cầu cao về trí tuệ nhân tạo. Trụ sở chính đặt tại Singapore, Bitdeer đã triển khai các trung tâm dữ liệu tại Hoa Kỳ, Na Uy và Bhutan.
Các tuyên bố hướng về tương lai
Các tuyên bố trong thông cáo báo chí này về kỳ vọng, kế hoạch và triển vọng trong tương lai, cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác liên quan đến các vấn đề không phải là sự kiện lịch sử, có thể cấu thành “các tuyên bố hướng về tương lai” theo nghĩa của Đạo luật Cải cách Kiện tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995. Các từ “dự đoán,” “mong đợi,” “tin tưởng,” “tiếp tục,” “có thể,” “ước tính,” “hy vọng,” “dự định,” “có thể,” “lên kế hoạch,” “tiềm năng,” “dự đoán,” “dự án,” “nên,” “mục tiêu,” “sẽ,” “sẽ” và các biểu thức tương tự được dự định để xác định các tuyên bố hướng về tương lai, mặc dù không phải tất cả các tuyên bố hướng về tương lai đều chứa những từ xác định này. Các tuyên bố hướng về tương lai đó bao gồm, trong số những tuyên bố khác, các tuyên bố liên quan đến kỳ vọng của Bitdeer về việc hoàn thành, thời gian và quy mô của Chào bán được đề xuất, các điều khoản được đề xuất của Trái phiếu và việc sử dụng dự kiến lợi nhuận thu được từ việc bán Trái phiếu. Kết quả thực tế có thể khác đáng kể so với những gì được thể hiện trong các tuyên bố hướng về tương lai đó do nhiều yếu tố quan trọng, bao gồm các rủi ro và bất định liên quan đến điều kiện thị trường, việc Bitdeer có chào bán Trái phiếu hay không hoặc có thể hoàn thành Chào bán được đề xuất ở quy mô dự kiến hay theo các điều khoản dự kiến, hoặc là hoàn toàn, và việc đáp ứng các điều kiện hoàn tất liên quan đến Chào bán được đề xuất, cũng như thảo luận về các rủi ro tiềm ẩn, bất định và các yếu tố khác được thảo luận trong phần có tiêu đề “Yếu tố rủi ro” trong báo cáo thường niên của Bitdeer trên Mẫu 20-F, cũng như những yếu tố được thảo luận trong các hồ sơ tiếp theo của Bitdeer với SEC. Bạn được khuyến cáo không nên đặt niềm tin quá mức vào các tuyên bố hướng về tương lai này vì có những yếu tố quan trọng có thể khiến kết quả thực tế khác đáng kể so với những gì được thể hiện trong các tuyên bố hướng về tương lai, nhiều yếu tố trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Bitdeer. Bất kỳ tuyên bố hướng về tương lai nào được đưa ra trong thông cáo báo chí này chỉ nói đến thời điểm hiện tại. Bitdeer từ chối một cách rõ ràng bất kỳ nghĩa vụ nào phải cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng về tương lai nào, cho dù do thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay bất kỳ lý do nào khác. Người đọc không nên dựa vào thông tin trên trang này là thông tin hiện tại hoặc chính xác sau ngày xuất bản.
Để được giải đáp thắc mắc của nhà đầu tư và truyền thông, vui lòng liên hệ:
Quan hệ nhà đầu tư
Yujia Zhai
Orange Group
Quan hệ công chúng
Wachsman
Bee Shin
Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.
Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày
SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.